摘要：南山铝业公司债、年9月24日网下询价、世界短距离内铝产业链最完整的铝加工企业、AA+/AA+（新世纪）、5年期（发行规模8亿，询价区间4.6-5.8%）；3+2年期（发行规模7亿，询价区间4.2-5.4%）欢迎询价。

一、本次发行基本情况

1、债券名称：山东南山铝业股份有限公司公开发行年公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

2、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元），本次债券将分期发行，本期（第一期）发行规模为人民币15亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种一为5年期，预设发行规模为人民币8亿元；品种二也为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模为人民币7亿元。

本期债券两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行时网下申购情况，经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经新世纪综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。

7、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。

8、拟上市地：上海证券交易所。

9、申购代码：15南铝01：南铝02：

10、新质押式回购：本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。

11、起息日：年9月25日。

12、与本期债券发行有关的日期安排：

日期

发行安排

T-2日

（年9月23日）

刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、信用评级报告

T-1日

（年9月24日）

网下询价

确定票面利率

T日

（年9月25日）

公告最终票面利率

网下发行起始日

主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》

T+1日

（年9月28日）

网下发行日

T+2日

（年9月29日）

网下发行截止日

网下合格投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户

T+3日

（年9月30日）

刊登发行结果公告

主承销商向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改上述发行日程。

（本期债券发行相关详细内容可参考南山铝业年9月23日发布的《山东南山铝业股份有限公司公开发行年公司债券（面向合格投资者）发行公告》、《山东南山铝业股份有限公司公开发行年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》等公告原文，公告原文可于巨潮资讯网：