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　　外媒报道，上海铝价已升至年8月以来的最高水平。上海期货交易所(ShanghaiFuturesExchange)本月的铝合约成交量已经达到年以来的最高水平，市场未平仓合约处于创纪录的峰值。

　　投机活动激增之前，内蒙古包头市已下令削减冶炼产能，以实现其季度能源目标。

　　花旗(Citi)分析师表示，停产规模较小，年产量约为20万吨。在今年前两个月中国全国铝产量激增8.4%的情况下，这不会对实际市场产生太大影响。

　　但重要的是前进的方向。中国正在走上脱碳之路，这一过程给铝冶炼等电力需求旺盛的行业带来了难题。

　　内蒙古的能源问题可能是未来中国铝市场“绿色”颠覆浪潮的先兆。

　　Failingthetest

　　根据花旗集团的数据，内蒙古是未能实现年前三个季度能源消耗和能效目标的三个省份之一。

　　它现在先发制人地要求工业用户削减能源，包括铝冶炼厂。少数几家公司已将少量产能下线进行维护出。

　　这些措施预计将是短暂的，但如果季度目标受到威胁，未来有明显的滚动削减的可能性。

　　此外，花旗集团指出，内蒙古在未来五年计划中已为能源消费增长设定上限，这使得诸如年产40万吨白音华项目之类的计划扩张受到质疑。

　　根据能源消耗情况，该省可能已经达到了事实上的铝产能上限，现有的万吨产能现在很容易受到季度目标变幻莫测的影响，随着时间的推移，这些目标只会逐步收紧。

　　值得注意的是，另一个未通过测试的省份是宁夏，其炼铝产能为万吨。目前还没有宁夏限电的消息，但这进一步警告说，限电将成为中国铝行业反复出现的一个主题。

　　Kingcoal

　　该行业争夺中国能源市场份额的努力变得复杂起来，因为如此多的冶炼厂使用的电力来自碳密集型煤炭，要么通过国家电网，要么更常见的形式是自建电厂。

　　根据国际铝业协会(IAI)提供的最新信息，年，中国生产了万吨原铝，使用了千兆瓦时的能源，其中88%来自煤炭。

　　在过去的两年里，有一个大规模的容量迁移到云南省，那里拥有大量的绿色水电。这将使水电在国家电力结构中的比例从年的7.7%低位提升。

　　但并非所有人都能挤进云南和四川等水力资源丰富的省份。

　　中国大部分冶炼行业仍将依赖煤炭作为能源，这为一个承诺到年实现碳中和的国家埋下了隐患。

　　内蒙古的削减预示着更大的取舍即将到来。

　　Theroadtocarbonneutrality

　　根据IAI的数据，功率密集型冶炼过程约占铝从摇篮到大门的排放量的75%。

　　它也是价值链中具有最大变异性的部分，取决于所使用的能源来源。

　　原铝的碳足迹范围很广，从水电等可再生能源的碳当量不足5吨，到煤炭的碳当量超过25吨。

　　IAI在一份关于未来脱碳挑战的分析报告中指出，在全球范围内，铝行业必须在年之前减排77%，才能实现气候目标。

　　在冶炼过程中，将氧化铝转化为金属的动力是脱碳，这是减少排放的最大手段。

　　IAI表示，对中国等依赖煤炭的国家来说，推动变革的两大驱动力将是，国家电网将从化石燃料转向可再生能源，并将碳捕获技术用于自备电厂。

　　报告警告称：“根据所遵循的途径，未来30年内，电力脱碳所需的资本投资将在0.5万亿至1.5万亿美元之间。”

　　很明显，最高的成本将由依赖煤炭的冶炼厂承担。

　　Runningoutofroad

　　据IAI称，到年，铝供应链需要再增长万吨才能满足需求，这一事实加剧了铝供应链脱碳的挑战。

　　本世纪以来，中国一直是初级生产增长的驱动力，目前中国占全球生产的58%左右。

　　预计今年还将有万吨的产能投入使用，但这将使全国产能接近甚至超过北京规定的万吨上限。

　　中国20年的铝业巨擘正在走上绝路。

　　现在很明显，在内蒙古等省份，即使维持现有产能也将是一项挑战，因为中国在整体能源消费和能源结构两方面都很重视。

　　Greendisruption

　　值得注意的是，尽管上海金属价格飙升至10年高点，但伦敦金属交易所(LME)的价格仅达到三年高点，而且只是短暂的。

　　内蒙古减产的消息已经成为中国当前牛市的一种说法，其核心是自一年前covid-19停产以来金属需求的强劲反弹。

　　中国继续吸纳初级金属，年前两个月进口了45.5万吨未锻造铝。

　　去年之前，自-年以来，中国从未进口过这么多金属。

　　中国的冶炼厂显然难以满足该国庞大的半成品行业的需求。

　　这样的国内供应链压力是一种罕见的现象，但随着中国的绿色政策开始重塑电力和铝生产领域，这种情况将变得更加频繁。

　　编译自：Reuters

来源：长江有色金属网

编辑：铝道网