奋楫笃行，努力推进中国铝工业高质量发展

中国有色金属工业协会党委副书记范顺科

编者按：10月13日，中国有色金属工业协会党委副书记范顺科在“年中国铝业周”作了题为《奋楫笃行努力推进中国铝工业高质量发展》的主题报告，从全产业链的角度，介绍了年行业运行情况，分析了行业发展呈现的八个特点，指出了当前面临的五大问题及两大挑战，提出了推进高质量发展的五点思考。本刊现根据报告内容整理成文，以飨读者。

中国有色金属工业协会党委副书记范顺科作《奋楫笃行努力推进中国铝工业高质量发展》主题报告

一、年行业运行稳中向好

在国内宏观经济转好的背景下，铝行业克服了新冠疫情、能耗双控、限电限产、河南水灾等不利因素，总体保持恢复性增长态势。一是产量总体实现超预期增长。前8个月，全国氧化铝产量万吨，同比增长8.7%；电解铝产量万吨，同比增长8.3%；铝材产量万吨（存在重复统计），同比增长13.8%。二是价格大幅上涨。国内氧化铝价格在三季度末出现快速上涨，最高价格超过元/吨；截至9月底，国内铝价涨幅超过50%，前9个月均价元/吨，最高达到元/吨，创近15年新高。三是全行业盈利水平创新高。前8个月，铝行业利润总额同比增长.5%。其中，电解铝行业实现了全面、大幅度、长时间盈利。前8个月，铝冶炼行业利润总额同比增长%；销售利润率达到12.7%；资产负债率为60.4%，去年同期为68.1%，行业仍以降负债率为主。值得说明的是，与钢铁和铜不同，中国电解铝企业获得全部涨价红利。四是电解铝进口保持高位，铝材出口表现强劲。前8个月，铝价总体表现为内强外弱，电解铝进口同比增长73.8%，累计进口.2万吨；海外供应继续受疫情制约，铝材累计出口万吨，同比增长15.7%。五是电解铝生产成本显著上升。据测算，前7个月，电解铝加权平均完全成本为元/吨，8-9月受电力、氧化铝等能源及原辅材料价格快速上涨推动，电解铝成本增长了15.2%，至元/吨。

二、行业发展呈现八个特点

中国铝工业经过多年的砥砺奋进，高速发展，已成为世界铝工业大国，形成了显著的优势和特点。一是产业链完整安全。中国已建立铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝冶炼、铝加工生产、再生铝冶炼以及地质勘探、科技教育、设计施工、装备制造、原辅材料生产、节能环保等相互配套的完整的现代化铝工业体系，能独立供应所有品种，产业链相对安全。二是规模全球最大。截至年底，中国规模以上铝工业企业超过家，总资产近1.9万亿元，从业人数超过80万人。年，中国铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工材和再生铝产量分别为万吨、万吨、万吨、万吨和万吨，全球占比分别为23%、53%、57%、58%和43%。三是布局不断优化。第一，铝土矿由国内开采到全球化资源配置。年以来，中国已在几内亚、印尼、圭亚那、加纳、斐济、牙买加、澳大利亚等多个国家获得铝土矿资源量近百亿吨。其中，几内亚占比最高，超过70亿吨。第二，氧化铝产业由内地向港口及海外发展。年以来，山东、广西等港口地区产能快速增加。截至目前，两地产能合计占比近45%。年以来，企业通过收购、建厂等方式实施海外布局。截至目前，印尼、牙买加已建成产能万吨/年、在建产能万吨/年；几内亚规划建设产能超千万吨。第三，电解铝先后经历了由中东部到西北、由煤电铝到水电铝两轮布局调整。年前后，为寻求低廉的能源价格，新疆、内蒙等西北地区产能迅速扩张，呈现出一轮增量布局，年至年产能增幅超80%；年以来，在供给侧结构性改革的背景下，严控产能总量，并通过等量置换实施布局优化，已累计置换的产能规模超千万吨。第四，铝加工呈现出集群化发展特点及全球化发展趋势。华东、华南等区域铝材产量全国占比超过70%，已形成了山东滨州、广东南海、河南巩义等一批具有代表性的产业集群。同时，企业通过独资建厂、合作建厂、跨国并购等方式，在美国、泰国、韩国、意大利等国家积极谋划实施全球布局。四是产品质量优、技术装备水平高。产品质量方面，铝产品质量标准已与国际接轨，现行标准项；在伦敦金属交易所注册的中国电解铝企业10家，交割品牌15个，产品质量已达到国际交割品级要求；可自主生产各种铝材，质量满足国内外客户要求。技术装备方面，电解铝技术装备国际领先，落后产能已全部退出，新建产能全部实现装备大型化，其中kA、kA、kA及以上槽型产能占比分别达到73%、37%、7%，同时还实现了技术与成套装备海外输出，在印度、阿塞拜疆、土耳其、马来西亚、伊朗等国家承建了一批电解铝项目；氧化铝单线最大产能已达到万吨/年，为全球最大，生产消耗显著降低；铝加工装备水平国际领先，后发优势明显。其中，45MN以上重型挤压机多台；阿申巴赫箔轧机60多台；宽幅热粗轧-精轧生产线8条；国外引进热连轧生产线11条；哈兹列特连铸连轧生产线2条；国产装备水平提升很快，挤压机、轧机等国产设备大量推广应用，逐步替代进口。五是能耗及排放水平国际领先。自0年以来，铝冶炼产品能耗大幅下降，年铝锭平均综合交流电耗已降至千瓦时/吨，比全球平均水平低千瓦时/吨左右。铝行业排放水平国际领先，大气污染物排放标准不断趋严，重点区域铝冶炼企业已达到特别排放限值，部分企业实现了超低排放。六是绿色智能化发展水平不断提升。近年来，中国铝行业涌现出一批绿色智能化水平较高的企业。其中，31家企业入选“绿色工厂”、8家单位被评为“绿色矿山”、5个项目被评为智能制造试点示范项目。七是创新发展能力不断提高。近3年，涉铝的国家及行业科技进步一等、二等奖励项目共78项，其中国家科技进步二等奖共4项，行业科技进步一等奖38项。建立了多个具有代表性的科研平台，包括25个博士后科研工作站、22个国家企业技术中心等。八是企业影响力及话语权增强。年，五矿集团、中铝集团、魏桥创业集团、国家电投、广西投资集团为代表的5家铝企跻身世界强；全球氧化铝及电解铝前十大企业中，中国各占5家。

三、面临的五大问题及两大挑战

在全球风险挑战明显上升，国内能源资源环境约束加剧，行业内部产业结构、自主创新薄弱等问题积累释放背景下，铝行业发展面临的问题及挑战突显。其中，“五大问题”包括：一是国内资源瓶颈叠加进口来源高度集中。一方面，国内铝土矿资源保障程度低，利用经济性差，铝土矿铝硅比呈下降趋势。另一方面，中国铝土矿进口来源高度集中，主要来源于几内亚和澳大利亚，存在安全保供风险和诸多不确定性。年前8个月，自几内亚、澳大利亚进口铝土矿数量合计占比86%，其中几内亚高达55%。二是氧化铝投资热情过高。国内方面，截至目前，氧化铝建成产能万吨/年，已能够满足电解铝产能触及天花板时的需求，然而目前国内仍有万吨/年在建及拟建产能。海外方面，截至目前，中国在海外已布局氧化铝产能万吨/年，在建及拟建产能超过千万吨，主要位于几内亚和印尼。一旦项目全部建成后，中国国内外氧化铝总产能将高达1.4亿吨/年。三是能源约束因素突显。在双碳目标下，节能减碳是大势所趋，煤电铝发展模式遭遇“挑战”；能耗双控成常态，用能较多的行业成为首当其冲的调控对象；能源价格上涨，各地已陆续上调网电价格，自备电成本也显著增加；国家明令要求取消电解铝优惠电价；“阶梯电价”、“两高项目”等政策对企业能耗提出更高要求。四是再生铝保级利用水平低。闭环回收、保级利用已成为业界